Uma consultoria financeira confiável surge com as perguntas certas.

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  • Em quais classes de ativos você investe e onde estão localizados seus ativos?
  • Você tem quantas contas bancárias e quantos consultores?
  • Você tem participação societária em alguma companhia?
  • Já implementou um plano patrimonial? Ele precisa ser modificado?
  • Ficou decepcionado no passado com serviços providenciados?
  • O que lhe faz perder o sono?

Life Audit

Nosso processo parte de uma análise exaustiva sobre a dinâmica do seu patrimônio. Nós reunimos e analisamos a documentação histórica e conduzimos uma discussão em profundidade com você sobre cada fator capaz de afetar o seu patrimônio.

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  • Você tem exposição a diferentes jurisdições?
  • Quantos dependentes você tem? Onde eles vivem?
  • Trabalha com diferentes bancos situados em diversas localidades?

Esta metodologia nos permite analisar sua exposição ao risco e os custos de gestão, além de mensurar até que ponto a sua estratégia de investimento ajuda você atingir suas metas financeiras originais.

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  • Quais são suas metas e aspirações futuras?

Nós elaboramos um plano patrimonial estratégico para otimizar o modo em que seus bens são geridos, assim como proporcionar um alinhamento mais estreito entre a gestão de seu patrimônio e seus objetivos pessoais.

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Nosso conhecimento detalhado se traduz em resultados tangíveis em seu benefício.

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  • 82Número de avaliações de due diligence realizadas junto a bancos em nome de nossos clientes:
  • 41Número de ocasiões em que descobrimos e retificamos taxas bancárias cobradas incorretamente:
  • 670.000Valor total da economia proporcionada a nossos clientes com a redução de taxas de hold mail:

Trusted Representative

O nosso conhecimento de suas necessidades e a nossa atenção aos detalhes nos colocam bem posicionados para lidar com documentações complexas segundo o seu interesse. Isto inclui o monitoramento dos seus contratos bancários e de investimento, para garantir que as taxas e serviços permaneçam condizentes com os termos que foram combinados.

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  • >1 bilhãoValor patrimonial total sob nossos cuidados:
  • 275.000Valor de transações fraudulentas que identifcamos e recuperamos nos cartões de crédito de clientes:
  • 17.000Número de transações monitoradas em contas bancárias:

Constantemente monitoramos cada aspecto de sua vida financeira em seu benefício, a fim de lhe oferecer segurança, controle e supervisão. Mantemos um olhar atento sobre seus investimentos, contas bancárias e cartões de crédito e podemos executar ordens de investimento, transferências eletrônicas e contratos de empréstimo como seu representante.

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  • 420Mudanças estratégicas propostas a clientes nos últimos 30 meses:
  • 38Número de oportunidades em private equity que obtivemos para clientes:

Nossa supervisão tanto de carteiras discricionárias quanto não discricionárias, assim como nossa profunda compreensão de seu plano patrimonial significam que estamos bem posicionados para propor alterações em sua estratégia de investimento quando há alguma mudança em sua situação ou no mercado.

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  • horasTempo dedicado a orientações sobre novas regulações:

Nós o mantemos atualizado a respeito de quaisquer mudanças regulatórias que possam afetar a sua situação onde você mora, trabalha ou detém ativos. Também empreendemos análises fiscais e simulações para clientes que estejam considerando emigrar para outro país.

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  • 23Número de ocasiões em que assistimos clientes no planejamento sucessório:
  • 19Número de ocasiões em que demos suporte na criação de estruturas legais para nossos clientes:

Nossos serviços abrangem não apenas as suas necessidades de investimento, mas a totalidade de seus requisitos patrimoniais. Podemos lhe oferecer suporte em soluções de planejamento patrimonial e de sucessão, assistindo-o na definição de estruturas jurídicas tais como empresas e trustes, bem como na obtenção de apólices de seguro apropriadas.

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Insights precisos proporcionam supervisão e permitem que você tome decisões patrimoniais informadas

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  • 1.073Número de relatórios consolidados fornecidos a clientes:
  • 1.935Comentários personalizados fornecidos a clientes:

Vantage Point

Criamos e apresentamos relatórios consolidados que condensam uma visão panorâmica de seu patrimônio, incluindo bens móveis e imóveis. Também oferecemos comentários de mercado específicos e relevantes para a sua estratégia patrimonial, além de uma análise personalizada da performance de sua carteira.

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Consultoria patrimonial que engloba suas paixões.

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Wider Wealth

A sua segurança é a nossa prioridade. Paralelamente aos nossos serviços de monitoramento financeiro, nós conduzimos análises de perfis públicos a fim de assegurar que nenhuma informação confidencial sobre você esteja disponível no domínio público, seja na mídia tradicional ou em mídias sociais.

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  • 612Número de obras de arte que compramos ou vendemos para nossos clientes:
  • 28Número de casas de arte onde temos serviços de representação atuantes:
  • 100++Ocasiões em que reservamos jatos, organizamos eventos VIP, localizamos artigos exclusivos...

Nós oferecemos diversos serviços especializados, incluindo a consultoria e administração de artigos de coleção, assim como serviços de concierge como experiências exclusivas. A robustez de nossa rede nos coloca em uma posição privilegiada para buscar oportunidades de experiência profissional e educacional para a próxima geração.

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É o nosso foco diário nos detalhes que nos torna tão valiosos para nossos clientes. Desenvolvemos relacionamentos de longo prazo, aportando soluções relevantes conforme e quando sejam requisitadas, oferecendo um foco constante na satisfação de objetivos pessoais de forma segura, transparente e criativa.

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Nossos serviços