Nuestro Enfoque.
Ver más abajo
Un asesoramiento financiero confiable surge de realizar
las preguntas correctas.
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Qué clases de activos detiene y cual es su exposición geográfica?
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Cuantas cuentas bancarias y asesores tiene?
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Tiene participaciones accionarias activas en algunas empresas?
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Tiene preparado un plan de sucesión familiar y empresarial?
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Ha sido decepcionado por algunos servicios anteriormente?
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Qué preocupaciones le quitan el sueño?
El Life Audit
Nuestro proceso comienza con una revisión exhaustiva de las dinámicas de su patrimonio. Recopilamos y analizamos toda la documentación histórica y comentamos detenidamente con usted cada factor que pueda afectar su patrimonio.
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Está expuesto a diferentes jurisdicciones?
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Cuántos dependientes tiene? Dónde están ubicados?
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Trabaja con distintos bancos situados en diferentes localidades?
Esta metodología nos permite analizar su exposición al riesgo y los costos de administración del patrimonio, como también medir hasta qué punto su estrategia de inversión le ayuda a llegar a sus objetivos financieros originales.
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Cuáles son sus objetivos y aspiraciones futuras?
Elaboramos un plan patrimonial estratégico para optimizar la forma en que se gestionan sus activos, como también crear un vínculo más estrecho entre la administración de su patrimonio y sus objetivos personales.
Nuestro conocimiento en detalle de su perfil significa que entregamos resultados tangibles en su lugar.
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82Número de evaluaciones de due diligence que hemos realizado con los bancos en nombre de nuestros clientes:
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41Número de veces que hemos descubierto y rectificado comisiones bancarias incorrectas cobradas:
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670.000Total de ahorros otorgado a nuestros clientes al reducir sus comisiones por retención de correo:
Trusted Representative
Nuestro entendimiento de sus requisitos y atención a los detalles significa que estamos bien posicionados para gestionar trámites desafiantes en su lugar. Esto incluye la supervisión de sus contratos bancarios y de inversión, para garantizar que las comisiones y los servicios se mantienen fieles a los términos que acordó.
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>1 billionValor patrimonial total bajo nuestra supervisión:
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275.000Valor de transacciones fraudulentas recuperadas en las tarjetas de crédito de nuestros clientes:
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17.000El número de transacciones en cuentas bancarias que hemos monitoreado:
Constantemente supervisamos con atención cada aspecto de su vida financiera , para brindarle seguridad, control y seguimiento. Mantenemos una estrecha vigilancia sobre sus inversiones, cuentas bancarias y tarjetas de créditoy podemos ejecutar órdenes de inversión, transferencias electrónicas y contratos de préstamo como su representante.
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420Cambios estratégicos propuestos a nuestros clientes en los últimos 30 meses:
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38El número de oportunidades de capital privado que hemos conseguido para nuestros clientes:
Nuestra supervisión de carteras discrecionales y no discrecionales, asi como nuestra comprensión intima de su plan patrimonial, significa que estamos bien posicionados para proponerle cambios en su estrategia de inversión cuando se modifiquen su situación o el contexto del mercado.
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horasEl tiempo que hemos invertido en dar orientación sobre las nuevas reglamentaciones:
Le mantenemos al corriente de todo tipo de cambios regulatorios que podrían afectar a su cumplimiento en el área geográfica en la que vive, trabaja o tiene activos. También realizamos análisis fiscales y simulacros para los clientes que estén pensando en emigrar hacia otro país.
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23El numero de veces que hemos asistido a nuestros clientes en planificación sucesoria:
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19La cantidad de veces que hemos asistido en la constitución de estructuras jurídicas para nuestros clientes:
Nuestros servicios no solo abordan sus necesidades de inversión sino también sus requisitos patrimoniales totales. Podemos brindarle apoyo con planificación de herencia y soluciones en materia de sucesión al ayudarle a constituir estructuras jurídicas, tales como compañías y fideicomisos, como también conseguir pólizas de seguro adecuadas.
Una compresión precisa proporciona seguimiento y le permite tomar decisiones fundadas sobre su patrimonio
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1.073El número de informes consolidados que hemos presentado a nuestros clientes:
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1.935Comentarios de mercado personalizados proporcionados a nuestros clientes:
El Vantage Point
Creamos y entregamos informes consolidados que sintetizan el panorama de su patrimonio, incluso bienes de uso y activos circulantes. Asimismo realizamos comentarios de mercado específicos y relevantes a su estrategia patrimonial y un análisis personalizada del rendimiento de su cartera.
Un asesoramiento patrimonial que engloba sus pasiones
Wider Wealth
Su seguridad es nuestra prioridad. Junto con nuestros servicios de supervisión financiera, analizamos perfiles públicos para asegurarnos de que no se encuentre disponible en el dominio público ningún tipo de información confidencial sobre usted, ya sea en la prensa convencional o en las redes sociales.
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612El número de obras de arte que hemos comprado o vendido para nuestros clientes:
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28El número de casas de arte en las que tenemos servicios de nominatario activos:
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100++La cantidad de veces que hemos organizado eventos VIP, conseguido artículos únicos...
Ofrecemos una variedad de servicios especializados, incluyendo el asesoramiento y la administración de piezas de colección y servicios de asistencia personal como experiencias exclusivas. La fortaleza de nuestra red nos coloca en una posición privilegiada para conseguir oportunidades de educación y experiencia laboral para la próxima generación de clientes.
Es nuestra atención diaria a las nimiedades del patrimonio que nos torna tan invalorables para nuestros clientes. Desarrollamos relaciones a largo plazo al brindar soluciones relevantes cuando se requieren, y nos focalizamos constantemente en cumplir con los objetivos personales de forma segura, transparente y creativa.