A V3 revoluciona a consultoria de patrimônio. Combinamos novas ferramentas e tecnologia com a esquecida arte da conexão humana.
Juntamos nosso conhecimento profundo em finanças com nossa paixão por melhorar a forma como você se relaciona com o seu portfolio.
O Life Audit.
O Life Audit é uma avaliação detalhada dos seus negócios nos proporcionando uma visão única do seu patrimônio, incluindo desde contas bancárias até propriedades, ações e coleções privadas. Usamos essa avaliação para criar e implementar um plano estratégico único que é a base de nossas decisões financeiras futuras em conjunto com você.
líquidos
O seu Trusted Representative.
Enquanto Private Office, atuamos como seu Trusted Representative, monitorando pro-ativamente acordos em seu nome e executando todas as ações necessárias para assegurar que a sua carteira de investimentos esteja de acordo com os seus objetivos estratégicos. Veja abaixo alguns dos elementos que analisamos.
Diligence Negociação de tarifas bancárias Cartões de crédito Carteiras Estratégias de investimento Contas Correspondência financiamento Perícia
contábil Transferências bancárias Ordens de investimentos Operações de crédito Oportunidades de private equity Disposições
regulatórias Planejamento patrimonial
O Vantage Point.
Nossa tecnologia permite que você monitore seus negócios por meio de uma visão única e consolidada de seu patrimônio. O aplicativo V3 é atualizado constantemente enquanto o nosso portal do cliente atua como um canal seguro para comunicação e troca de informações.
Seu Wider Wealth.
Nosso desejo de eliminar a complexidade, obstáculos e despesas indevidas se estende a todos os aspectos do seu patrimônio, não apenas à carteira de investimentos. Algumas áreas em que ajudamos você a seguir suas paixões incluem nossa consultoria de artigos colecionáveis, nossas soluções de parceria protetora, nossos serviços para a próxima geração e nossa assistência de concierge.
